日韩具身机器人产业联盟发布白皮书，聚焦人形机器人核心零部件自主化与服务场景落地

【东京，2026 年 8 月 12 日】由日本机器人工业协会、韩国机器人产业振兴院联合组建的日韩具身机器人产业联盟，发布《2026 人形机器人产业技术白皮书》，系统梳理日韩具身智能产业路线图，重点提出执行器、减速器、灵巧传感器等核心零部件自主化目标，聚焦养老护理、零售服务、精密制造三大场景推进具身机器人商业化试点。白皮书指出，日韩机器人产业在精密机械、伺服控制、传感器积累深厚，但通用具身大模型、全身感知一体化算法是短板，计划通过跨国产学研协同补齐技术缺口，构建差异化于中美两国的产业路径。

日本老龄化程度全球领先，养老护理劳动力长期紧缺，是具身服务机器人最重要的应用市场。白皮书数据显示，日本护理行业劳动力缺口持续扩大，预计 2030 年护理人员缺口将超过 60 万人。日本企业重点开发轻量型具身服务机器人与康复外骨骼机器人，辅助护理人员完成搀扶、移位、物品递送等工作，规避机器人直接接触人体带来的安全风险。韩国则依托半导体、汽车制造产业基础，优先在工厂精密装配场景部署人形机器人，利用制造业自动化经验打磨硬件可靠性，再反向延伸服务场景。

白皮书提出零部件自主化目标。当前全球人形机器人高性能谐波减速器、力矩执行器市场集中度高，日韩计划未来 3 年加大投入，攻关低重量、高扭矩密度关节组件，降低对海外核心元器件依赖。联盟内企业采用联合研发、成果共享模式，共建机器人零部件测试平台，统一零部件接口标准，降低整机厂商集成成本。同时，日韩高校联合实验室搭建面向服务场景的具身数据集，采集护理、零售场景人机交互数据，训练适合服务场景的专用具身模型。

东京大学机器人研究所教授表示，中美企业更多优先发力通用人形机器人，追求全场景通用能力；日韩选择场景优先路线，从养老、精密制造等刚需场景切入，不盲目追求全场景通用。优势在于需求明确，安全规范更容易建立；短板在于通用模型研发投入不足，跨场景迁移能力偏弱。白皮书同时警示产业风险：服务机器人与人近距离交互，安全、隐私、伦理问题更加突出；民众对护理机器人接受度仍需要长期培育，不能高估短期市场渗透率。

日韩联盟也提出国际合作思路，欢迎全球机器人企业参与零部件标准共建，但强调核心安全规范需要结合本土社会环境制定。日本已经出台服务机器人安全法案修订预案，针对人形机器人在养老机构工作场景制定碰撞力限制、紧急停机、故障报警强制标准；韩国针对工厂人形机器人出台人机共融安全认证体系。在国际竞争层面，日韩不追求在通用大模型赛道正面竞争，发挥精密制造、服务场景工程化优势，在细分赛道抢占市场份额。

日韩产业联盟宣布，2026 年四季度将在首尔举办亚洲具身机器人峰会，集中展示护理人形机器人、外骨骼机器人、工厂协作机器人样机，开展多国联合场景测试。下一步计划搭建跨国机器人测试床，在日本养老社区、韩国半导体工厂同步开展长期试点，收集真实场景数据迭代软硬件。联盟呼吁各国加强具身机器人安全标准交流，推动零部件接口互认，避免各国标准碎片化抬高全球产业成本，共同推动服务型具身机器人安全有序落地。